V. 2. Procesión del Corpus en Madrid. Aranjuez. Un patio. La campiña de Ocaña. Tembleque y sus ligas. Una noche en Manzanares. Los cuchillos de Santa Cruz. El puerto de perros. La colonia de La Carolina. Bailén. Jaén, su Catedral y sus majos. Granada. La Alameda. La Alhambra. El Generalife. El Albaicín. La vida en Granada. Los gitanos. La Cartuja. Santo Domingo. Ascensión al Mulhacén. - XII. Los ladrones y los cosarios de Andalucía. Alhama. Málaga. Estudiantes de excursión. Una corrida de toros. - Montes. El teatro. - XIII. Écija. Córdoba. El arcángel Rafael. La mezquita. - XIV. Sevilla. La Cristina. La Torre de Oro. Itálica. La Catedral. La Giralda. El polvo sevillano. La Caridad y don Juan de Mañara. - XV. Cádiz. Visita al bricbarca Le Voltigeur. Los rateros. Jerez. Corridas de toros embolados. El barco de vapor. Jibraltar. Cartagena. Valencia. La Lonja de la Seda. - El convento de la Merced. Los valencianos. Barcelona. Regreso.